6개월 수익률 150%! 반도체보다 더 뜨거운 전력기기 ETF 테마

 

 

 

6개월 수익률 150%! 반도체보다 더 뜨거운 전력기기 ETF 테마

(2025년 11월 기준)

최근 주식시장에서는 반도체보다 더 빠르게 치솟는 테마가 있습니다.

바로 **AI 인프라 확대 수혜를 받는 ‘전력기기 ETF’**입니다.

단기간에 10% 이상, 6개월 기준으로는 150% 이상 급등하며
올해 ETF 시장의 ‘핫 테마’로 부상했습니다.

 

 

 

 

 

 1️⃣ 전력기기 ETF, 수익률 톱3 싹쓸이

코스콤 ETF체크 자료에 따르면
10월 마지막 주 기준 국내 ETF 시장에서 전력기기 테마 ETF가 수익률 1~3위를
독식했습니다.

 

순위	상품명	1주 수익률
1위	TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스	+14.1%
2위	HANARO 전력설비투자	+13.7%
3위	KODEX AI전력핵심설비	+13.6%
7위	RISE AI전력인프라	+10.6%

📈 최근 6개월 누적 수익률

• KODEX AI전력핵심설비: +153.8%
• HANARO 전력설비투자: +149.3%
  두 ETF 모두 6개월 수익률 150%에 육박하며
  ‘SOL 미국양자컴퓨팅TOP10’을 제외하면 시장 최상위권입니다.

 

 

 

 

2️⃣ 왜 이렇게 오르나? — AI + 전력망 교체의 폭발적 수요

이 상승세의 핵심은 AI 인프라 확장 + 노후 전력망 교체입니다.

1. AI 인프라 확대

• 미국·유럽·한국 주요 IT기업이 데이터센터 증설에 나서며
  서버와 전력소비가 급증 중입니다.
• 데이터센터가 늘면 송전, 변전, 배전 등 전력 인프라 수요가 동반 폭발합니다.

2. 노후 설비 교체 수요 증가

• 미국·유럽 중심으로 1970~80년대 구축된 전력망이
  교체 시기를 맞이하며 대형 프로젝트 발주가 잇따름.

3. 한국의 전력 인프라 투자 확대

• 정부는 ‘서해안 해저 송전망(총 620km, 11조 원 규모)’ 사업을 추진 중입니다.
• HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 효성중공업 등 핵심 기업이 참여하고 있습니다.

👉 결국:
AI와 친환경 에너지, 송전 인프라가 겹치면서
전력기기 산업은 일시적 테마가 아닌 구조적 성장 국면에 진입했다는 분석이 많습니다.

 

 

 

3️⃣ 주목해야 할 산업 포인트

 

📊 핵심 기술 키워드

• 초고압직류송전(HVDC): 장거리 송전 효율 향상
• 친환경 가스절연개폐장치(GIS): 탄소 절감 및 안전성 강화
• 전력반도체: AI 데이터센터 전력 효율 최적화

💡 관련 종목

• HD현대일렉트릭
• LS일렉트릭
• 효성중공업
• 한전KPS / 일진전기 (2차 수혜군)

이들 기업은 AI 인프라, 재생에너지 송전, HVDC 설비 등에서
중장기 성장의 ‘핵심축’으로 평가받고 있습니다.

 

 

 

 

 

4️⃣ 향후 전망 — “단기 반짝 아닌 장기 성장”

유안타증권 손현정 애널리스트는 이렇게 분석했습니다.

“미국은 데이터센터, 유럽은 전력망 교체, 한국은 서해안 송전 프로젝트가

내년 전력기기 산업의 외형 성장에 기여할 것이다.

HVDC·친환경 GIS 포트폴리오 확장은 장기 성장축으로 작용할 전망이다.”

즉, 전력기기 산업은 단순한 ‘AI 수혜주’가 아니라
미래 전력 인프라 혁신의 중심 테마로 자리 잡고 있습니다.

 

 

 

 

 

5️⃣ 투자 인사이트 정리

1. 테마 흐름은 ‘AI 인프라 → 전력기기’ 순으로 확산 중
2. 정책·기술·수요가 동시에 맞물린 구조적 성장 산업
3. 단기 급등 이후에도 중장기 모멘텀 유지 가능성 높음

 

📈 ETF로 접근 시 분산투자 효과와 변동성 관리가 가능하며,
‘KODEX·HANARO·TIGER·RISE’ 시리즈가 대표 상품입니다.

 

 

 

 

 

✍️ 마무리

AI 시대의 ‘그림자 인프라’라 불리는 전력기기 산업,
이제는 전력설비가 단순한 유틸리티가 아니라 AI 시대의 엔진이 되고 있습니다.

6개월 수익률 150%의 상승세가 단순 테마로 끝날지,
장기 성장산업으로 이어질지는 앞으로 2026년 상반기가 가를 전망입니다.

 

 

오늘도 부자 됩시다~